La tecnología y la era digital están desencadenando grandes cambios en todos los sectores de la economía. La aplicación de la tecnología en el ámbito financiero ha dado lugar al fenómeno fintech, que proviene de las palabras inglesas financial technology y hace referencia a la unión de las tecnologías digitales y los servicios financieros.
Dentro del esquema fintech, encontramos multitud de áreas diferentes, también denominadas verticales, que incluyen desde la financiación alternativa, las criptomonedas y las finanzas personales, hasta los medios de pago, los servicios transaccionales y los neobanks, entre otros.
Este post se centra en el segmento de los medios de pago, donde se está registrando una auténtica revolución debido a la aparición de nuevas alternativas (monederos digitales, plataformas blockchain, pagos a través de factura telefónica, etc.).
¿Por qué es la principal vertical fintech en 2021?
La revolución de los medios de pago en el mundo
La repercusión de las fintech en los medios de pago ha desencadenado una revolución debido a la aparición de nuevas alternativas digitales, como los monederos electrónicos o las plataformas P2P (peer-to-peer). A este fenómeno debemos sumar la crisis de salud pública originada por el COVID-19, quien ha puesto la economía mundial en situación de incertidumbre.
En el sector de los pagos, se han acelerado una serie de tendencias en los hábitos de comportamiento de los consumidores y las empresas:
- Incremento de las compras en el comercio electrónico.
- Reducción del uso del efectivo.
- Mayor número de pagos digitales (incluido el contactless).
- Aumento de los pagos instantáneos.
En definitiva, en pocos meses se ha producido el cambio de media década en áreas que evolucionan lentamente, como los modelos operativos de pago. Sin embargo, los cambios no fueron uniformes en todos los sectores o zonas geográficas durante el primer semestre de 2020, según el McKinsey Global Payments Report:
- Suiza aumentó el porcentaje de gasto en tarjetas de débito del 65% al 72%.
- En Australia, la cuota de las tarjetas de crédito en el gasto total con tarjeta se redujo en cinco puntos porcentuales entre febrero y junio.
- En Asia, los pagos alternativos, instantáneos y por móvil aumentaron, mientras que las tarjetas de crédito mantuvieron su posición.
- En Alemania y Estados Unidos se produjeron picos de retirada de efectivo en días previos a los cierres por la oleada inicial del COVID-19.
- En India, el uso de los cajeros automáticos cayó un 47% en abril.
- En Reino Unido, el mismo índice descendió del 46% al mes de media entre marzo y julio.
En Europa, las diferencias en el comportamiento de compra entre países se redujeron drásticamente, dado que muchos consumidores de mayor edad recurrieron por primera vez a las compras por internet.
Sin embargo, la pandemia ocasionada por el COVID-19 no ha sido el único desencadenante de la revolución de las tecnologías financieras. Mucho antes, comenzaron los cambios derivados de la tecnología blockchain, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la computación cuántica.
Medios de pago como principal vertical fintech
Los medios de pago incluyen todas aquellas entidades cuyo objetivo principal es proporcionar servicios de pago, sobre todo online, por medio de dispositivos móviles y plataformas electrónicas. Es el segmento con mayor relevancia dentro del sector fintech e incluye:
- Pagos móviles. El 70% de los compradores online españoles compraron desde sus teléfonos móviles en 2020. La mitad de estos internautas optaron por artículos relacionados con moda.
- Comercio electrónico. Ha marcado un antes y un después en los hábitos de compra, llevando al smartphone a convertirse en el dispositivo más usado para realizar pagos.
- Finanzas personales. Aumentan los servicios automatizados de inversión y los Robo Advisor o asesores financieros que ofrecen servicios de gestión online de carteras de inversión.
- Financiación y préstamos alternativos. El crowdfunding y las plataformas de préstamos peer-to-peer están experimentando un importante impulso en España, especialmente en el sector inmobiliario.
Los esquemas de pago locales que se internacionalizan, el aumento de los software APM (Application Performance Management) que reducen costes de procesamiento en comercios y abren nuevos mercados, el desarrollo de TPVs móviles, los pagos contactless y código QR, entre otros, también forman parte de esta revolución.
No es de extrañar que los medios de pago ocupen la posición principal del fenómeno fintech. Las economías emergentes de países como Brasil, Rusia y China están experimentando un crecimiento muy rápido y la mayor penetración de los medios de pago digitales.
Por un lado, China es el mercado fintech más grande del mundo gracias a su liderazgo en los pagos digitales. Por otro lado, Estados Unidos ocupa la segunda posición debido a la potente innovación en tecnología financiera.
¿Cómo influyen los medios de pago en las generaciones más jóvenes?
Los medios de pago en las nuevas generaciones
Más allá de la evolución tecnológica y los cambios de comportamiento generados por la pandemia del COVID-19 (reducción del uso de efectivo, menor retirada de dinero en cajeros automáticos, incremento del contactless y aumento de las compras en eCommerce), debemos destacar la importancia de los aspectos sociales como motor de cambio en el sector.
Las nuevas generaciones X y Z están cada vez más familiarizadas con el uso de la tecnología y buscan servicios inmediatos. Es muy probable que los millennials y centennials apuesten cada vez más por servicios de pago y proveedores de servicios financieros no tradicionales. Esto no solo genera un cambio en el comportamiento de los consumidores, sino que atrae la atención de nuevos competidores.
Sirvan de ejemplo los gigantes asiáticos Alibaba o Tencent, cuyas plataformas tecnológicas siguen innovando para proporcionar una excelente experiencia de usuario. Por ejemplo: Tobao, las plataformas de eCommerce más grande de China, planea crear tiendas para minoristas con el fin de atraer jóvenes consumidores.
Los medios de pago en la actualidad
Las innovaciones en el sector de los pagos van desde los servicios de transacción, como las pasarelas de pago, hasta los soportes tradicionales, como tarjetas y TPV físicos.
Dos de los medios de pago más utilizados en la actualidad son:
- Monedero digital. Es la versión electrónica de los monederos físicos y permite realizar transacciones financieras a través de dispositivos electrónicos. En él se almacena información valiosa para realizar pagos, como la información de las cuentas bancarias o los datos de las tarjetas de crédito y débito. Podemos distinguir entre monederos online (permiten realizar pagos a través de dispositivos electrónicos a distancia sin precisar la interacción física) y monederos móviles (operan con una tecnología electromagnética sin contacto conocida como NFC, códigos QR o Bluetooth)
- Transferencia P2P. Consiste en enviar o recibir dinero entre particulares a través de internet (aplicaciones móviles, banca móvil o redes sociales) y por medio de ordenadores o teléfonos móviles. Su funcionamiento requiere vincular una tarjeta o cuenta bancaria a una aplicación. El envío de la transferencia es rápido y sencillo, solo necesitas seleccionar al beneficiario, añadir su correo electrónico o número de teléfono.
Aunque los pagos móviles son la principal vertical fintech en la actualidad, este ecosistema es mucho más amplio.
Fuente: Global X
Los métodos de pago no pueden afrontar por sí solos la disrupción de la tecnología financiera. De hecho, existen otras tendencias financieras que impulsan el crecimiento a largo plazo de las fintech, como los servicios Buy Now Pay Later (BNPL) y las soluciones empresariales en la nube para empresas financieras. (Global X)
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